BBVA México reafirma su liderazgo en la banca de inversión al participar como Coordinador Global en la colocación de la Oferta Pública Inicial (OPI) de ESENTIA Energy Development por un monto aproximado de 11 mil 592 millones de pesos (equivalente a 257.6 millones de acciones ordinarias).
En un comunicado, la institución bancaria señaló que la demanda se distribuyó estratégicamente, con el 41% colocado en el mercado nacional y el 59% en el mercado internacional.
Un hito para la transición energética
Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, destacó la importancia de la operación:
“Agradecemos a ESENTIA Energy Development por la confianza depositada. Esta colaboración no solo es un hito importante, sino que también nos permite apoyar a empresas clave en la transición energética a alcanzar sus metas a largo plazo.”
ESENTIA Energy Development es una empresa clave para la seguridad energética de México. Es líder en el sector, especializada en el transporte y comercialización de gas natural, y abastece aproximadamente el 16% de la demanda diaria nacional.
Su infraestructura incluye el sistema privado de transporte interconectado más grande del país, con más de mil 800 kilómetros de gasoductos que conectan Waha, Texas, con los principales centros de consumo en el centro de México. La solidez de la empresa se basa en sus contratos take-or-pay en dólares con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y clientes industriales de alto perfil crediticio.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico emitido por la Secretaría de Energía (SENER) al cierre del 2024, la demanda de gas natural a través de la red nacional de gasoductos alcanzó los 8 mil 843.0 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd). Durante este mismo año, el 63.8% de la generación eléctrica inyectada al sistema provino de centrales de ciclo combinado y turbogas, las dos principales tecnologías que utilizan gas natural como combustible.
La inversión obtenida de la OPI será utilizada por ESENTIA para financiar su plan de expansión, realizar el repago parcial de pasivos y destinar fondos a fines corporativos.
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