Esentia Energy Systems anunció la determinación del precio de una oferta privada de deuda en mercados internacionales por un monto total de 2,000 millones de dólares, como parte de su estrategia para optimizar su perfil financiero y fortalecer su estructura de capital.

La operación contempla la emisión de 1,000 millones de dólares en notas senior al 6.125% con vencimiento en 2033 y otros 1,000 millones de dólares en notas senior al 6.500% con vencimiento en 2038.

La compañía detalló que la colocación se realizó mediante una oferta privada dirigida a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, así como a inversionistas internacionales bajo la Regulación S.

Las notas con vencimiento en 2033 fueron emitidas a un precio de 99.517%, mientras que las correspondientes a 2038 se colocaron a 98.444%. Ambas emisiones cuentan con el respaldo total e incondicional de subsidiarias de la empresa.

Refinanciamiento y optimización de deuda

Esentia informó que los recursos obtenidos serán utilizados para mejorar su perfil de deuda y fortalecer su posición financiera de largo plazo.

Entre los movimientos previstos se encuentra el fondeo de una oferta de recompra para adquirir la totalidad de las notas senior garantizadas al 6.375% con vencimiento en 2038 emitidas por Esentia Gas Enterprises, subsidiaria de la compañía.

Además, los recursos permitirán el prepago total de las notas senior garantizadas al 5.465% con vencimiento en 2041 emitidas por Esentia Pipeline El Encino, así como el prepago de otros pasivos financieros vigentes con terceros.

La empresa señaló que cualquier remanente será destinado a propósitos corporativos generales.

Estrategia financiera de largo plazo

La liquidación de la operación está prevista para el próximo 14 de mayo de 2026, sujeta al cumplimiento de condiciones habituales de cierre.

De acuerdo con la compañía, esta emisión forma parte de una estrategia enfocada en fortalecer su flexibilidad financiera y mantener capacidad de ejecución para futuros planes de crecimiento.

Esentia destacó que la operación contribuirá a consolidar una estructura de capital más eficiente, alineada con sus objetivos de expansión y administración financiera de largo plazo.

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