Las órdenes de compra, con más de 200 inversionistas provenientes de todo el mundo y una demanda máxima de 6 mil 300 millones de dólares, permitió aumentar la colocación en 75 millones de dólares respecto al monto originalmente anunciado y obtener una tasa cupón de 5.875%, alineada con un bono comparable de la CFE. La emisión se mantiene dentro de los lineamientos del contrato de la CFE Fibra E en materia de prudencia financiera.

“Estos resultados refrendan el interés y confianza de los inversionistas locales e internacionales en este activo estratégico de la Nación, así como en los planes energéticos y económicos que impulsa la directora general, Emilia Calleja Alor, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, dijo la CFE.

El bono cuenta con la misma calificación que los instrumentos del Gobierno de México y de la CFE, BBB por S&P Global Ratings y BBB- por Fitch Ratings, ambas con perspectiva estable. Lo anterior se deriva del modelo exclusivo de negocio de la RNT, y del papel clave que juega la CFE Fibra E para atraer recursos de los mercados financieros hacia proyectos estratégicos de transmisión eléctrica.

La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, participó como inversionista ancla de la transacción. Esta participación es una señal clara de apoyo al plan de inversión de la CFE y del Gobierno de México en transmisión de energía, así como una muestra de confianza en las políticas y prácticas que sigue la CFE en el desarrollo y operación de infraestructura de transmisión en el país.

Los recursos obtenidos se destinarán a fortalecer la RNT e impulsar el Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030, con el objetivo de garantizar un servicio eléctrico confiable, eficiente y sostenible para los hogares, escuelas, comercios e industrias del país.

Esta operación incrementa los rendimientos para los tenedores de la CFE Fibra E y eleva el valor del vehículo, lo que impulsa su potencial para catalizar inversiones adicionales en la RNT. CFE Fibra E se consolida así como referente del mercado y una alternativa sólida con respaldo institucional para participar en la infraestructura energética de México.

CFECapital, como administrador de la CFE Fibra E, reitera su compromiso con una gestión profesional, responsable, transparente y alineada con las mejores prácticas del mercado, monitoreando el mercado para aprovechar oportunidades que generen valor para los inversionistas de la CFE Fibra E.

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La emisión de deuda tiene una tasa de interés de 5.6% y contó con la participación de más de 80 inversionistas.

“Esta transacción confirma el interés de y la confianza de los inversionistas internacionales hacia la compañía y hacia las empresas mexicanas”, afirmó.

Con la emisión de este bono, Minera México participa nuevamente con éxito en el mercado internacional, consolidando su posición de liquidez. optimizando su estructura de capital y desarrollando su curva de bonos en dólares.

Los recursos obtenidos a través de esta emisión se destinarán a financiar provectos de inversión en México, incluyendo acciones para mejorar su eficiencia y productividad, entre otros objetivos de negocio.

Grupo México reitera su compromiso de contribuir a la generación de empleos y al crecimiento económico del país Grupo México es una de las empresas más grandes en México, la segunda en pago de impuestos en México y la número uno en pago de PTU. Al día de hoy. Grupo México emplea a más de 140 mil colaboradores directos e indirectos.

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