Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció la colocación de 2 mil millones de dólares en mercados internacionales de capital, acción que es impulsada en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Destacó que los recursos serán destinados para el refinanciamiento de sus pasivos, lo cual no representa un crecimiento en los saldos de la deuda de la institución. Además, la alta demanda del público inversionista, permitió disminuir el costo de financiamiento anunciado inicialmente.
“La demanda total registró en un punto alrededor de 10 mil millones de dólares, que representa una sobresuscripción de cinco veces el monto total emitido, la cual permitió una reducción en 50 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial·, señaló la empresa productiva del Estado en un comunicado.
Agregó que los agentes colocadores fueron Barclays, BBVA, J.P. Morgan, Mizuho, Santander, Scotiabank y SMBC. En tanto, las autoridades acompañaron a Pemex durante el proceso de mercadeo y ejecución de la operación a través de la SHCP.
Finalmente, indicó que la respuesta positiva del mercado es sinónimo de confianza de los inversionistas en conjunto con las dependencias que participaron en el proceso.
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