El vehículo de inversión Eagle Funding LuxCo, relacionado con el Gobierno mexicano, anunció una emisión de deuda en dólares a cinco años, con el objetivo de respaldar las finanzas de Petróleos Mexicanos (PEMEX), reveló IFR, servicio de información financiera de LSEG.
La colocación del bono, realizada este lunes, es gestionada por JP Morgan, Bank of America y Citibank.
Las primeras indicaciones de precio apuntan a una tasa de 200 puntos base sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos, destacó IFR.
El monto estimado de la emisión oscila entre 7 mil y 10 mil millones de dólares, lo que equivaldría a aproximadamente 185 mil millones de pesos.
Aunque no se han confirmado cifras oficiales, esta operación representa una de las más relevantes en el contexto del financiamiento externo vinculado a PEMEX.
Este movimiento se da luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunciara la semana pasada una operación destinada a fortalecer la liquidez de la petrolera y permitirle atender sus obligaciones de corto plazo.
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